Середина I века нашей эры. Трон Боспорского царства занял новый правитель – молодой, энергичный Котис. Он полон планов по укреплению и переустройству своего государства, однако власть его еще слаба и во многом держится на мечах могущественного Рима. Неспокойно и у азиатских границ царства: прежний владыка Боспора, Митридат, не смирился с утрат...