Мир никогда не станет прежним. Нью-Йорк - кладбище небоскребов. Монстры Сета бродят по улицам, уничтожая все живое. Магия исчезла. Теперь у Рионы нет ни амулета Гора, ни силы нити судьбы. Остается только защищаться подручными средствами и зализывать раны. Выживет сильнейший, если не сойдет с ума. Но можно ли доверять напарнику, если он слетает...