Италия, XVI век. Сирота-подкидыш Рафаэль, став мастером клинка в семье оружейника, чувствует, что рожден для чего-то более возвышенного. В сердце его мечта – во что бы то ни стало открыть тайну своего рождения. Но роковая дуэль сильно осложняет его планы, а роковая любовь становится его путеводной звездой. Юноша отправляется в главный Вавилон ...