Дороги Айзека и Савьо разошлись. Айзек, прячась от учителя Мареуна и ведьмы Вларики, решает стать наёмником. Савьо же, пройдя обучение у Кеаны и узнав правду про договор целительницы и Айзека, пытается отыскать друга – что совсем непросто. Он отправляется в путь с Саламандром и Иленом в надежде, что те смогут помочь.Приключения, опасности, вой...