Наполовину человек, наполовину дракон. Эрне продолжает свои похождения. На руинах дворца страсти он снова встречает Викторию и ставит под сомнения старые поверья. Они наслаждаются друг другом. Лолита, с которой он успел сблизиться во время своего одинокого нахождения в лесу, ревнует дракона к его возлюбленной. Она просит Эрне о помощи в спасен...
В пансионате девушек растят, чтобы однажды, достигнув полного совершеннолетия, они украсили присутствием одну ночь во дворце драконов. Полина хочет поменять эти правила, заманив в сад единственного гостя мужчину, она настаивает на близости. Незнакомец играет с девушкой, накладывает на нее чары, обещая приходить во сне каждую ночь, если та не о...