Наполовину человек, наполовину дракон. Эрне продолжает свои похождения. На руинах дворца страсти он снова встречает Викторию и ставит под сомнения старые поверья. Они наслаждаются друг другом. Лолита, с которой он успел сблизиться во время своего одинокого нахождения в лесу, ревнует дракона к его возлюбленной. Она просит Эрне о помощи в спасен...