Объединив под старорусским флагом всех изгоев рухнувшей империи, Сын Ведьмы создал в Парагвае казацко-анархистскую республику. Насытил державу экстравагантной техникой: радиостанциями и пистолет-пулемётами, дирижаблями и автожирами, пароэлектромобилями и кораблями с ветрогенераторами. Однако мировой буржуазии не по душе революционная вольница ...