После долгих лет, проведённых в солнечном Валиоре, Евсей возвращается на родину - в далёкую Белию, полную нежити и чудес, где обитают языческие боги. Он давно потерял веру в людей, и его спасение - в боге. Вместе с учителем он собирается нести слово Калоса в эти дикие земли...
И всё шло хорошо, пока на языческом празднике учитель Евсея бесследно не исчез.