Хитрый пройдоха Немил сталкивается с жуткими монстрами: кикиморами, упырями, зловещими мертвецами и даже бесами. Но хуже всего ему приходится, когда сам князь тьмы решает забрать его душу в пекло. Не на шутку перепугавшись, Немил отправляется в город славянских богов, чтобы сделать свою душу бессмертной. Но и здесь его ждет катастрофа: вместо помощи его обвиняют в отравлении громовержца Перуна, на которого ополчились тайные злодеи. Немил решает приложить все силы, чтобы спасти дорогой ему мир богов и людей. Но ему придется столкнуться с колдовской силой, одолеть которую обычному человеку не по плечу.