В самом сердце Скюлтланда, или Потаённой страны, как зовут эту землю иные, растёт великое древо Иггдрасиль. Под его кроной лежит множество стран, которыми правят славные конунги, но не все они процветают — в предел конунга Эйрика всё чаще вторгается племя полутроллей, всюду сея разорение. Как же могут изменить судьбы конунгов и даже всего Скюлтланда простой дружинник, увлекающаяся колдовством девица и молодой скальд? И как в этом деле поможет древняя легенда о загадочных Летающих Островах?