Эрик уже не в первый день рождения загадывает желание об облаках. Он чутко понимает, что родители чего-то не знают или не договаривают. Уже потеряв все надежды на то, что ему откроется истина, к Эрику приходит в гости гремлин Саймон VII, директор фабрики по производству облаков. В компании с котом Маркизом мальчик начинает свое путешествие в волшебный мир гремлинов, гоблинов, эльфов, фей и магов.