Капитан Марта Золотаева — искусственно выведенный оборотень-овчарка. Находится на лечении в секретном медцентре Челябинска. Волей случая ее кинологом становится бывший спецназавец Тимур На́риев, несколько лет назад потерявший в аварии зрение и руки. Жизнь дала второй шанс, и сейчас он работает в отделе уголовного розыска Магической Службы Безопасности. Тимур давновлюблен, но трудно сделать первый шаг. Мучают сомнения: зачем красивой женщине — киборг?К тому же конец года, и дел невпроворот: то убийцы, то воры-домушники, то наркоторговцы, то террористы…Как тут найти хотя бы немного времени для личного счастья?