Девятый класс обычной школы в приморском городке. Кажется, школьная иерархия ясна, и все уже решено. Но когда учительница объявляет о выпускном вальсе, старый порядок рушится. Внезапно каждому приходится задуматься: с кем танцевать? Кого выбрать? И — главное — кем быть?
Но под внешним слоем школьных интриг, сплетен и попыток вписаться в чужие правила клокочет что-то темное. Старые обиды, семейные тайны, и главное — тайна смерти одноклассницы Арины — вот-вот вырвутся наружу.