На фестивале народных промыслов царит атмосфера творчества и соперничества. Но соревнование двух талантливых кружевниц оборачивается трагедией: одну находят мёртвой, а шею другой сдавило её же собственное изумительно красивое кружево. Под подозрением — все участники фестиваля. Анне Завьяловой предстоит распутать не только нитки, но и запутанные отношения, где искусство стало орудием, а зависть — мотивом.