Когда семнадцатилетние Максим и Ева случайно пересекают белую линию на набережной ночной Анапы, их жизни кардинально меняются. Аниматор детского лагеря и будущая медичка попадают в удивительный Ночной Базар Светляков — место, где торгуют смехом за волшебные огни, а рассвет можно выкупить за детские воспоминания. В этом параллельном мире им предстоит пройти испытания, научиться доверять друг другу и открыть силу настоящих чувств. Между магическими торговцами и светящимися существами, среди лабиринтов из лунного света и садов воспоминаний, их дружба расцветает в любовь. Но чтобы вернуться домой и сохранить обретённое счастье, им нужно совершить самый важный поступок — вернуть заре её путь.