Натан Пирс в четырнадцатилетнем возрасте попадает к индейцам хопи, несколько лет живёт с ними, проникается их верованиями. Когда один из жрецов племени решает совершить далёкое путешествие в те места. которые, как он считает, были прародиной его народа, Натан сопровождает его, переживаяна этом пути множество приключений.