Когда на улицах города находят тела с высосанной досуха магией, ведьма Элара понимает — началась новая охота. Охота, которую ведет не человек, а древнее существо из иного измерения, принимающее облик самых глубоких страхов своих жертв.
Расследование поручают следователю Каэлу, человеку, для которого слово «ведьма» означает лишь смерть и боль. Теперь он вынужден сотрудничать с Эларой, той, кого он поклялся уничтожать.
Их союз — это граница между ненавистью и необходимостью, страхом и влечением. Каждый шаг навстречу друг другу делает магию Элары уязвимее, ведь Пожиратель питается их страхами. Чтобы выжить, им предстоит нарушить древний закон, поставив на кон всё. Сможет ли охотник довериться ведьме? Готова ли ведьма доверить свою жизнь охотнику?