Продолжение истории Филиппа де Шато-Рено. По заданию отца Жозефа он отправляется в Венецию, чтобы выяснить и сорвать замыслы испанской разведки. Посреди традиций и обычаев города каналов и карнавала разворачивается детективная история и романтические отношения. Главного героя ожидают морские битвы и война на суше, он столкнется с цинизмом и беспринципностью политиков, обыденной жестокостью шпионских игр и привычным выбором между долгом и совестью.