Владыка Нави — Чернобог и сыновья его — Вий да Кощей — всё ещё находятся в поисках Морены, которую похитили из царства мёртвых двадцать один год назад.
Император усопших поклялся, что не вернётся в своё царство, пока не отыщет любимую жену.
Вий намерен собрать союзников, ибо предчувствует грядущую тяжелую битву.
Кощей же постепенно теряет человечность из-за неразделённой любви к чародейке, с которой провёл детство.