Спасаясь от преследователей, Этелькир бросается в портал Наабов и оказывается в мире Экрокады, полностью утратив память. Здесь его быстро находят Оборотни и втягивают в свои коварные замыслы, сделав его марионеткой.
Тем временем, в другой части мира разворачиваются события, в центре которых — племянники короля, Армин и Адам, и их двоюродная сестра Ника, принцесса Стритгарда. Судьба разбросает их по всей Экрокаде, но вскоре их пути пересекутся.
Объединённые общей целью, они вместе с Этелькиром бросят вызов древнему злу, чтобы спасти Экрокаду от неминуемой гибели.