Сколько себя помнил, Грэди всегда жил в подземелье – среди серых холодных стен, покрытых бесцветным лишайником. Он не умел говорить. У него были огромные зубы, длинные острые когти и густая жесткая шерсть. Крысы, живущие рядом, ненавидели и боялись его, называя уродцем, но он не считал их своими врагами. В их словах имелась доля правды: он действительно был чудовищем.
Все изменилось после того, как однажды в обнаруженном им зарешеченном окне Грэди увидел двух девочек. Одна из них была принцессой, а друга – фрейлиной, и ее красота зажгла в сердцечудовища огонь.
Может быть, он так никогда и не увидел бы вблизи белое личико и не дотронулся своей шершавой ладонью до ее руки. Но судьбе было угодно сделать так, чтобы величайший чародей Муртишвейн, до поры до времени живущий в безвестности, решил вернуть себе отнятый у него когда-то людьми замок. А для этого организовать из крыс подземелья настоящую армию.