В густом лесу, где высокие сосны касались облаков, а речка звенела, как хрустальный колокольчик, жил маленький тигрёнок по имени Тим. Он был рыжим, с тёмными полосками и очень любопытным. Однажды, играя у реки, он услышал шорох в кустах.
– Кто здесь? – настороженно спросил Тим, прижимая уши.
Из зарослей выкатился пушистый медвежонок с бочком мёда в лапах.
– Привет! Я Миша! – весело сказал он. – Ты не хочешь мёда?
Тим никогда не пробовал мёд. Он осторожно лизнул лапку Миши и зажмурился от восторга.
– Вкусно! Давай дружить! – предложил тигрёнок.
– Давай! – согласился Миша.
С этого дня они стали неразлучны. Они играли в прятки среди высоких папоротников, соревновались, кто быстрее добежит до старого дуба, а вечерами сидели у костра и рассказывали друг другу страшные истории.
Но однажды в лесу появился старый волк, хитрый и злой. Он завидовал их дружбе и решил их поссорить.
– Тим, – прошептал он тигрёнку, – Миша говорит, что ты трусливый и не умеешь лазить по деревьям!
– Это неправда! – возмутился Тим.
Тем временем волк нашептал Мише:
– Тим смеётся, что ты неуклюжий и вечно в мёде вымажешься!
Медвежонок нахмурился.
Когда друзья встретились, между ними пробежала холодная тень.
– Ты правда думаешь, что я трусливый? – спросил Тим.
– А ты правда смеёшься, что я неуклюжий? – ответил вопросом Миша.
Они долго молчали, но потом Миша вздохнул:
– Нас обманули…
– Волк! – догадался Тим.
Они помирились и решили проучить негодника. На следующий день волк, прячась за деревом, снова попытался их поссорить, но друзья внезапно окружили его.
– Уходи и никогда не возвращайся! – рыкнул Тим.
– Иначе мы тебе покажем, кто тут неуклюжий! – добавил Миша, грозно подняв лапы.
Волк испугался и убежал навсегда.
С тех пор их дружба стала ещё крепче. Они выросли: Тим – в сильного тигра, а Миша – в большого медведя, но по-прежнему играли вместе, защищали слабых и верили, что настоящая дружба не боится никаких испытаний.