Продолжение истории воительницы Ариетты и девочки Ханы в мире Преображения, в котором люди, животные и вещи в любой момент могут измениться в соответствии со своим предназначением. В Ордене Света узнают об опасности, которая угрожает Ариетте и на ее спасение отправляются две юные воспитанницы, которые во что бы то не стало хотят помешать последователям темных сил завладеть ее силой. В нешуточном противостоянии к ним присоединяются викинг, погонщик зверей и сын балканского князя.