Произведение представляет собой интроспективный диалог двух бесов, сидящих на люстре во время маскарада. Один из них увлечен весельем, в то время как другой погружен в глубокие размышления о человеческой природе. Через их разговор автор раскрывает мрачную и циничную правду о людях, подчеркивая общие черты с бесами, такие как похоть, ложь и эгоизм. Грустный бес выражает разочарование в человечестве, указывая на их лицемерие, что приводит к философским размышлениям о добре и зле…