Ваня – математический гений, родившийся в крошечном городке на севере Сахалина. Иван – талантливый геолог, сын героя. Их судьбы соединятся в тот миг, когда станет ясно – вторжения зла в наш мир избежать не удастся. Жизни голодавших и порочных, гениев и простых сельчан сплетаются в единый клубок, который должен вывести наших героев к их великой миссии. Но хотят ли они этого?