Триптих. Три связанных/несвязанных одна с другой истории.
История 1. О странствующем репортере "Бейертхольдского Географического Вестника" и его приключениях в диких и неуютных местах.
История 2. О севере, о внутреннем холоде и внутреннем голоде. О попытке к бегству - странная пара пытается сбежать из обыденного сегодня в светлое завтра, но попадает в кровавое никуда.
История 3. В поисках исцеления от смертельного недуга столичный поэт и фехтовальщик Никодим Петрович отправляется в далекое поселение на краю мира.