Вся столица судачит об исчезновении наследника престола. Поэтому чародейку Беренайс не удивляет приглашение на прием в королевский дворец. Она догадывается, что его величество намерен поручить ей поиски принца. Предположения Беренайс оправдываются. Но вот досада, король подобрал для нее напарника – самовлюбленного и заносчивого князя Эрманарих...