Никто из айнов не предполагал, что «слезы дракона», которые охотник Ку Дзян нашел в тайге и подарил своей невесте Ютлик, принесут столько бед! Белые люди разгромили стойбище, не пощадили взрослых и детей. Но больше всех от этих «бесноватых» страдает тайга и ее обитатели. Уцелел только маленький Могач, который не может понять: почему Дух тайги ...