После вторжения кочевников Аркен-Хар, ранее славная магическая империя, потерял почти всех волшебников. Свадьба двух одарённых наследников великих стран предвещает начало новой эпохи и возрождение магической династии. Но опытного мага Менфиса ждёт неожиданное и судьбоносное приключение вместо тихой радости за своего ученика...
Мира — нелюдимая волшебница, Кай — почти слепой маг Времени, Сеттра — маг Смерти, считающий себя бесполезным, а Эллиан — высокомерный изгой с трагическим прошлым. Они — те, кого академия Южного Аркен-Хара считает аутсайдерами.Но когда над миром нависает угроза войны, а инквизиция объявляет охоту на магов, именно этим четверым предстоит встать ...
Райо кажется, что жизнь рушится: отец-гладиатор убит на арене, его возлюбленная Свелл встречается с врагом, а мечты поступить в академию под угрозой. Раздавленного эмоциями парня спасают тренировки в тайном клане, где состоял и его отец. Тем временем над Великим городом зреет заговор с целью смены власти и уничтожения всех, кто пытается восста...