Пригож лицом, статен и ловок молодой кузнец Пересвет. Все девицы деревенские так и поглядывают на него, так и крутятся рядом. Но не смотрит на них молодец, ведь родители невесту ему подыскали – Милушу. Выбрали по совести, девушка она умелая, хозяйственная, лицом милая, но всё же далеко ей до первых деревенских красавиц. А те так и норовят увес...
Очень уж странный парень живёт по соседству с Ульяной! Он никогда не здоровается и ведёт себя более чем необычно – гуляет по крыше, и в любую погоду ходит босиком. А в гости к нему приезжают ещё более подозрительные личности. И как выяснилось, связывают их дела куда более таинственные, чем можно вообразить! Не послушавшись совета своего высоко...