Юная сказочница Джулия и представить не могла, что персонажи её сказки «Королевство Мастеров» начнут жить своей, неподвластной ей жизнью, а созданный ею добрый прекрасный мир в одночасье изменится до неузнаваемости. А всему виной — новый своенравный персонаж, для которого Джулия еще не успела подобрать подходящую историю. Тогда молодой человек...