Над Красным Рогом и окрестностями страшная буря. Пробуждается в емельяновских болотах старинное Зло — вновь идёт к людям чинить козни да смуты. А в склепе, где уже более века покоится прах графа Алексея Константиновича Толстого, приоткрывается чугунная дверца…
Девяностые. Октябрь. Троица дружков давно присматривается к закрытому дачному посёлку у оврага: вокруг него глухой высокий забор — значит, у тамошних дачников есть чем поживиться. Одной тёмной, дождливой ночью воришки решаются и идут на дело — а лучше бы сидели дома… Книга содержит нецензурную брань.
После развода Илья переезжает в квартиру умершей тётки в хрущёвке 311 квартала. На лестнице он сталкивается с пьяницей Владимиром Сергеевичем, которого помнит из своего детства статным милиционером. Тот приглашает соседа в гости. За выпивкой бывший мент травит байки о чертовщине, что якобы творится в окрестностях. Илья не верит ни единому слов...