Домовые, барабашки, Баба Яга – казалось бы, это просто существа из небылиц бабушек. И нет никаких русалок, не бывает полуденниц. Кого же тогда мы видим в ночь на Ивана Купала? Что за звуки слышны из реки, в которой утопилась девушка? Зачем каждый житель деревни непременно носит первенца старухе? Почему сгорают поля без единой логичной причины?...
Не знал Данила, что ночью на излучине реки, где сестра Любаша обронила ожерелье, суждено ему встретиться с русалкой. Очарованный ею, Данила хочет узнать, кем была эта девушка при жизни и что заставило её наложить на себя руки. Он обращается за помощью к местной ведунье Лукерье, желая освободить душу русалки, помочь обрести покой... Но можно ли...