Женщина попадает в город, где животных, которые привыкли к людям и не причиняют вреда, выпускают за ворота зоопарка погулять в саду, она интересуется у служителя за счёт каких средств существует зоопарк, если зрители могут видеть зверей на воле. Ответ сначала шокирует.
Способность живых организмов развиваться и видоизменяться приводит к парадоксам сегодняшнего дня, когда со стороны непонятно, кто из них какую ступень эволюции занимает.
Женщина случайно встречает в парке двух друзей, оба замечательно красивы, один из них человек, а второй – кот. Там же она узнаёт удивительную историю их дружбы.