Способность живых организмов развиваться и видоизменяться приводит к парадоксам сегодняшнего дня, когда со стороны непонятно, кто из них какую ступень эволюции занимает.
Женщина случайно встречает в парке двух друзей, оба замечательно красивы, один из них человек, а второй – кот. Там же она узнаёт удивительную историю их дружбы.