Целых два года Клео вела бой со смертью за души невинных девушек. И целых два года она проигрывала. В этой борьбе она потеряла веру в людей, в любовь и даже в саму жизнь. Сил не осталось. Ее последнее желание: увидеть, как единственный близкий человек обретает свой дом и счастье. А потому они вместе отправляются в драконью империю. Там Клео жд...
Чтобы сбежать с острова и добраться до материка, Лили устраивается служанкой на дипломатический корабль. Ведьмочке предстоит прислуживать драконам, вежливым и достойным представителям крылатой расы. Всего три дня работы и она доберется до заветного берега. Вот только с драконами всегда все идёт не по планам. Там где девушка желала тихой дороги...