Мальчик Тимоша, который панически боялся темноты и теней, вынужден отнести пироги через всю деревню с наступлением вечера. По пути он теряет фонарик и оказывается в полной темноте. Вместо чудовищ он находит маленькую заблудившуюся Светлячку, чей свет почти погас от страха. Пожалев феечку и решив помочь ей, Тимоша забывает о своем страхе. Вмест...