Советская деревня. Период коллективизации. Иван рано потерял жену и остался с двумя маленькими сыновьями один. У него свое хозяйство, и потому советская власть сочла его кулаком. Иван вынужден податься в бега, оставив детей одних. За ними стала присматривать Анфиса, которая всю жизнь любит Ивана и ото всех скрывает свою любовь. Под покровом но...