Однажды в городе радостных грасов прошёл странный розовый дождь, и грасы начали унывать. Уныние для них равносильно потере жизненной силы. Только Фосень и Мосень не попали в судьбоносный день под дождь, спрятавшись в глубокой пещере. Теперь им предстоит опасное путешествие на другую сторону Волшебного леса, где живёт мудрый Мэлин. Смогут ли Фо...