1187 год после Раскола. На южном материке Юрхам стали все чаще появляться забытые в этих местах сгустки силы. Теперь магам северного материка Рефстан стало проще вывозить с тех земель ценные ресурсы, выстраивая порталы. Но появился слух о появлении на юге новых мутантов - кхафов. И они, обладая уникальными дарами, оказались для магов сильными ...