Сумирэ и её дедушка Шин держат небольшую придорожную лавку, в которую однажды заявляется не очень воспитанный господин по имени Жиромо. Начав хамить и разбрасываться блюдами, Жиромо грозит сжечь лавку, Сумирэ и её дедушку, если они не накормят его по статусу. Кто ж знал, что ему по вкусу придётся… туалетная муха.
Комариная кузница - юморная притча о том, что высокомерие и желание быть лучше других могут сыграть с тобой злую шутку. Главная героиня — комариха Климента — местная знаменитость и ас в своем деле, которая при появлении достойной конкуренции начинает сходить с ума, пытаясь довести себя до совершенства, чтобы не уступить ветвь первенства другой...
Знаменитую в прошлом и ныне забытую клоунессу Пудру увольняют из цирка, ведь её номера давно устарели. Не желая мириться с решением начальства, клоунесса вымаливает ещё один шанс для создания нового уморительного номера, который сможет вернуть былых зрителей в зал и позволит клоунессе остаться в стенах родного цирка.