В мире, где Города-миры делятся на добрые и злые, появляется загадочный Город с красными дверьми, нарушая привычный порядок. Анна, обычная жительница одного из "золотых" Городов, встречает Агнесс, девушку из этого нового, зловещего мира. История Агнесс, полная боли, насилия и разочарований в любви, заставляет Анну глубоко задуматься о природе ...