Париж, 1928 год. Эрик Брандт работает штатным телепатом в Департаменте Поддержки Особенных Франции. Пусть правила организации строги, а методы иногда жестоки, он не готов отказаться от денег, перспектив и шанса не возвращаться к прежней жизни. Ситуация находится под контролем, пока обстоятельства и новое задание от начальства не предоставляют ...