Война между Адом и Раем всё ближе. Каждая сторона хочет заполучить могущественный артефакт, с помощью которого планирует повернуть события в свою сторону. Одинаковое задание поручено полукровкам от каждой из сторон. Эрнест – наполовину демон и Кара – наполовину ангел, противопоставлены друг другу. Но что, если человеческая половина в них окаже...