В 1875 году правнук богатейшего аристократа и масона-розенкрейцера Михаила Воротынского, Владимир, решает отыскать философский камень, по легенде, спрятанный в подвалах родовой усадьбы. В поисках ему решают помочь давний друг, шотландец Джордж Макмиллан и юная графиня Сатерленд, в которую Макмиллан тайно влюблён. Ореол мистики вокруг тайны фил...