На берегу Оки есть старинное кладбище. Окрестные жители в тёмное время обходят его стороной. Говорят, что там, среди древних склепов, бродит Чёрный барин. Он караулит случайных прохожих и пьёт их кровь.Однажды девушка забрела в глухой лес и наткнулась на заброшенную усадьбу, которую охранял Серый волк. А в это время в городе исчезли двое детей...