Когда Тим приезжает на каникулы в старый городок к бабушке, он даже не подозревает, что впереди его ждёт самое невероятное приключение в жизни. Окутанная легендами Полуночная Башня скрывает в себе тайны, подвластные лишь тем, кто способен пройти её путь с чистым сердцем.Но Тим отправляется туда не один. Вместе с верными друзьями — смелой собак...