Берлин, 1920-е. Володя, русский мальчик, оказавшийся вдали от дома, окружённого стенами чужого города и холодными взглядами его жителей, ищет тепло в воспоминаниях о прошлом и надежду в письмах к отцу, которого он, возможно, больше никогда не увидит. Его жизнь меняется, когда он встречает загадочного Писателя — человека, который, кажется, знае...