После страшного погрома выставки в Королевской Академии художеств молодой скульптор Глеб Марков оказывается выброшен на берег жаркого острова. Но он здесь не один. Его встречают старики, провидящие прошлое, сумасшедшие и отвергнутые миром мечтатели с невероятными способностями. А еще — Волны. Они набегают на остров и изменяют все, чего касаютс...