Радамила со Светозаром счастливы: они считают, что все опасности позади и для обретения власти над Южными землями им осталось только провести обряд под покровительством духов-хранителей. Но молодым правителям неведомо, что среди пришедших на праздник их подстерегает враг, который давно затаил злобу и мечтает отомстить северянам за смерть своей...
В Южных землях власть ускользает из рук Горина под давлением купцов, недовольных своим правителем. Они организовывают восстание и выдвигают князю невыполнимые условия. Тем временем в Северных землях Млада беспокоится о своей дочери, не желающей возвращаться из града Яромира. Материнское сердце чует опасность, но не в силах предотвратить беду.