Середина I века нашей эры. Трон Боспорского царства занял новый правитель – молодой, энергичный Котис. Он полон планов по укреплению и переустройству своего государства, однако власть его еще слаба и во многом держится на мечах могущественного Рима. Неспокойно и у азиатских границ царства: прежний владыка Боспора, Митридат, не смирился с утрат...
Римская империя, середина I века нашей эры. После побед в Британии и провозглашения ее новой провинцией император Клавдий переносит свое внимание на восток, к берегам Понта Эвксинского, где уже зреет новая война. Не так давно занявший трон Боспора Митридат VIII, потомок грозного понтийского царя Митридата VI Евпатора, вынашивает планы по выход...