Темной ночью в маленьком городке, где луна едва освещала улицы, появился клоун по имени Арт. Его улыбка казалась яркой, но глаза выдавили ужас. Дети сначала смеяли́сь, не подозревая о том, что за его образом скрывается нечто зловещее. Арт всегда вёл себя странно: его шутки были полны двойного смысла, а фокусы заканчивались странными происшеств...